讯：大发地产集团有限公司7月11日发布公告称，发行2021年到期的1.8亿美元12.875厘优先票据。
观点地产新媒体查阅公告了解，大发地产已向联交所提出申请，以批准票据按日期为2019年7月4日的发售备忘录所述以仅向专业投资者发发债的形式上市及买卖。批准票据上市及买卖预期将于2019年7月12日生效。
此前于7月4日，大发地产及附属公司担保人与巴克莱、中银国际、建银国际、里昂证券、招银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、香江金融、法国外贸银行就票据发行订立购买协议。
该票据发售及出售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及票据的初始买方为上述订购方。票据拟寻求票据于联交所上市，预期票据将分别获穆迪投资者服务及标准普尔全球评级评为B3及B-。
大发地产表示，拟将票据发行所得款项净额主要用于其现有债务的再融资，同时公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。
